🎖️Planificando el próximo año (I)
Un playbook de planificación estratégica
Hola 👋 bienvenido a la Newsletter de 🎖️ Team Hackers
Soy Felipe Polo y escribo esta newsletter para ayudar a fundadores y operadores de compañías a generar autonomía y equipos más fuertes.
Hace no mucho quedé a comer con varios fundadores y les pregunté qué les gustaría conseguir en 2026 con su empresa.
Todos dijeron un montón de cosas, pero prácticamente ninguno habló de números objetivo ni de cómo los iban a conseguir.
Lograr resultados empresariales tiene mucho que ver con la planificación, la toma de decisiones y la ejecución - y muy poco que ver con la improvisación y el wishful thinking.
En nuestro equipo de Orbitant nos hemos encerrado durante 3 días para decidir el rumbo de la compañía en 2026. En esta edición te comparto la agenda que hemos seguido (por si te sirve y la quieres copiar).
¿Por qué hacer esto?
Si estás familiarizado con mi modelo de infrastructura empresarial, te habrás fijado en que varios de los sistemas que forman los “cimientos” de todo lo demás tienen que ver con la estrategia, el presupuesto y la planificación.
Sin estrategia no es fácil construir nada a largo plazo que realmente aporte valor en el mercado, te diferencie y sea complicado de copiar.
Sin presupuesto no es fácil tener claras las inversiones a realizar (y por lo tanto asumir cualquiera te va a dar miedo), ni es fácil observar el retorno esperado ni controlar los márgenes a los que aspiras.
Sin planificación no es fácil entender la dependencia entre las acciones estratégicas, ni acotar su ámbito, ni organizar tus recursos, ni establecer objetivos tangibles.
Estos sistemas que he ido aprendiendo con el tiempo (más la inspiración de algún libro como Traction) han derivado en dos tipos de ceremonias:
Planificación anual: La realizamos en Noviembre bajo una tesis generada por el proceso que estoy compartiendo contigo en esta edición y la próxima.
Revisión trimestral: La celebramos en el último mes de cada trimestre, y nos permite ajustar el rumbo, re-priorizar y reconsiderar lo que haga falta (pero sin perder de vista nuestro Norte).
Si no estás familiarizado con este modelo y quieres saber más, te puedes apuntar a mi minicurso donde lo explico.
La ubicación importa
Para mí es muy importante que estas sesiones estratégicas no ocurran en un espacio donde pases tu día a día por varias razones:
Ayuda a romper patrones mentales: Tu espacio de trabajo lo tienes asociado a apagar fuegos, tener reuniones, operar…Cambiar de lugar ayuda al equipo a salir del modo “ejecución”.
Reduce ruido y distracciones operativas: slack, emails, gente entrando y saliendo…todo eso mata el foco y la creatividad. Un lugar separado reduce la tentación de “aprovechar un momento para revisar algo”.
Activa nuevas conversaciones: En estrategia necesitas ambientes que faciliten honestidad, reflexión y confrontación sana.
Señala que esto es importante: La ubicación actúa como un ritual, porque traslada el mensaje de que esta sesión no es una reunión más y estructura una narrativa (“estamos aquí para pensar en grande”).
En otros proyectos nos hemos ido a alguna casa rural, pero en este caso por logística familiar decidimos reservar un espacio en nuestras oficinas apartado de nuestros puestos habituales.
Definiendo los outputs
¿Cómo puedes saber si estas sesiones estratégicas han sido un éxito? ¿Cómo hacer que merezcan la pena?
En nuestro caso definimos ciertos outputs que debíamos generar como parte natural del proceso:
KPIs a conseguir. Esto es fundamental, porque nuestras reuniones semanales y mensuales se basan en gran parte en observar los KPIs que estamos obteniendo vs los que nos habíamos marcado. Sin métricas no hay paraíso.
Plan comercial. En función del crecimiento al que apuntamos, debemos crear un plan comercial y entender qué inversiones necesita y cómo se alinea con la estrategia a largo plazo.
Plan de inversiones. Como he dicho más arriba, si no tienes claro cuánto estás dispuesto a invertir es muy complicado que lo hagas. Cualquier apuesta se te hará muy difícil si no eres capaz de “ver el dibujo completo” y entender cuál debería ser su retorno y cuándo.
Acciones estratégicas. Las métricas que te marques como objetivo no llegan solas. Las inversiones que te plantees no se hacen rentables solas. Es fundamental desgranar las acciones que harían que todo nuestro planteamiento pudiera funcionar.
Presupuesto. Es nuestra hoja de ruta financiera, que comprobamos mes a mes tras nuestro cierre contable mensual. Gracias al presupuesto podemos distribuir partidas para gestionarlas con mucha autonomía (desde marketing no me tienen que pedir autorización para un gasto de 100€ porque saben su presupuesto y lo que tienen que conseguir).
💡 En realidad estos outputs son fundamentales para sincronizar al equipo, comunicar tu plan y coordinar la ejecución sin que dependa enteramente de ti.Definiendo la agenda
Los entregables explicados en el apartado anterior se destilan de un proceso de reflexión que acaba, de manera muy natural, generando una lógica y unas conclusiones que nos ayudan a tomar decisiones alineadas con lo que queremos.
⏱️ Como ahora estamos aquí, y como queremos llegar allí y estas son las circunstancias/entorno, esto es lo que decidimos.Este playbook lo traíamos trabajado antes de arrancar las sesiones. Es clave que cada sección se trabaje limitada en el tiempo y que haya alguien a cargo de dinamizar, reenfocar y controlar el reloj para que sea realmente productivo.
Lo más importante es que haya tiempo de calidad suficiente como para generar los outputs y definir los siguientes pasos a dar.
Nuestro playbook consistía en los siguientes puntos (y en este orden):
🗒️
- Qué hemos conseguido hasta ahora
- Cómo generamos valor al mercado
- Iniciativas estratégicas
- SWOT diagram
- Iniciativas para 2026
- Presupuesto & Plan de inversiones
- Rocks para Q1
- Diseño de KPIs
- TODO de este mes
En la próxima semana te enviaré una descripción de cada apartado, en qué consisten y para qué nos sirvieron.
Mientras tanto cuéntame, ¿cómo planificáis el año en tu equipo?
📘 De operador a diseñador de equipos autónomos
He creado para ti el minicurso “De Operador a Diseñador de equipos autónomos”, en el que explico por qué los equipos dependen demasiado de sus líderes (y cómo hacer que el tuyo funcione sin ti).
